Рассказ о встрече А. и волка, который описывает свои приключения в лесу. Волк рассказывает о своих ранах и драках, но при этом не показывает свою слабость. А. задает вопросы и пытается понять, что чувствует волк. В конце волк чувствует слезы в горле, но не плачет, потому что он взрослый хитрый волк.